Guide pratique pour une levée de fonds réussie

07/03/2024

Vous êtes un jeune entrepreneur et vous souhaitez connaître les clés pour réussir votre levée de fonds ? DEV'UP Centre-Val de Loire a développé un programme d'accompagnement à la levée de fonds baptisé Scale'Up. Alors que la 5e promotion vient de débuter, nous vous proposons de découvrir les cinq conseils essentiels qui vous guideront pas à pas vers le succès afin de convaincre les investisseurs et obtenir les fonds que vous recherchez pour développer votre projet.

Dans le monde de l'entrepreneuriat, l'accès au financement est souvent un défi majeur pour les jeunes entreprises cherchant à se développer et à prospérer. Que vous soyez un fondateur débutant ou un entrepreneur chevronné, la levée de fonds demeure une étape incontournable dans la croissance de votre entreprise. Cependant, naviguer dans le paysage complexe du capital-risque et de l'investissement peut être déroutant.

C'est pourquoi, DEV'UP Centre-Val de Loire a développé Scale'Up, un programme pour soutenir les entreprises innovantes dans leur démarche de recherche de fonds.

Que vous cherchiez à lever des fonds pour une start-up prometteuse ou pour une entreprise en pleine expansion, ce guide pratique vous accompagnera à chaque étape de votre parcours.

1- À quoi sert une levée de fonds ?

La levée de fonds est une aide adaptée pour financer les investissements lourds initiaux nécessaires pour entrer sur un marché, tant pour les start-ups que pour les entreprises. Quels que soient leur taille, leur maturité ou leur objectif (se développer sur son marché, innover, investir...).

Le capital de l'entreprise, constitué de ses fonds propres, agit comme un levier pour attirer d'autres formes de financement, notamment des prêts bancaires et des subventions. Il joue également un rôle crucial dans la perception de la solidité financière de l'entreprise, ce qui peut influencer significativement les relations commerciales.
Cependant, ce mécanisme n'est pas adapté à toutes les entreprises. Il implique un partage de la gouvernance, une acceptation du risque et un modèle de croissance qui ne conviennent pas à toutes les entreprises ou à tous les dirigeants.

2- Quels sont les types d'investisseurs ?

Il existe plusieurs types d'investisseurs sur le marché, dont les deux premiers sont les principaux :

Les investisseurs individuels, également connus sous le nom de business angels, peuvent intervenir seuls ou en groupe, souvent à travers des associations ou des plateformes de crowdfunding. Leur capacité financière varie considérablement, allant de quelques centaines à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils sont généralement attirés par des projets alignés avec leurs valeurs et cherchent à investir non seulement financièrement, mais aussi en offrant leurs compétences et leur réseau. De plus, l'aspect fiscal peut également jouer un rôle dans leur décision d'investissement.
Les investisseurs professionnels ou fonds d'investissement sont des entreprises spécialisées dans la gestion de l'argent de tiers. Leur objectif principal est de créer de la valeur lors de la cession des parts de la société. Ils sont réglementés par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et doivent répondre à des critères d'investissement spécifiques imposés par leurs investisseurs. Les montants d'investissement varient selon la maturité du projet et peuvent atteindre au moins 500 000€, débloqués en plusieurs tranches. Les fonds de capital-risque interviennent généralement lors des premières phases de développement, tandis que les fonds de capital-développement entrent en jeu lorsque le marché est plus mature.
Les fonds de transmission ou de retournement, s'adressent aux entreprises en difficulté
Les fonds corporate sont liés à des entreprises commerciales, mais n'impliquent pas nécessairement un accord commercial automatique. Il est essentiel de comprendre les contraintes spécifiques de chaque type d'investisseur pour déterminer s'ils sont en accord avec vos objectifs et votre stratégie de développement.

Pour sélectionner le bon type d'investisseur, il est essentiel de prendre en compte le montant d'investissement nécessaire ainsi que la maturité actuelle de votre projet.

3- Quelles sont les étapes d'une levée de fonds ?

La levée de fonds se déroule généralement en deux grandes étapes : l'identification et la prise de contacts avec les investisseurs, suivis de la phase de négociation.
Une fois les investisseurs identifiés et le contact établi, votre investisseur potentiel envoie une Lettre d'Intention (LOI), qui définit les termes de l'investissement envisagé. Cette lettre a pour but de formaliser les conditions de l'investissement. Ensuite, une série d'audits est organisée, couvrant des aspects tels que la propriété intellectuelle, les ressources humaines et les finances, afin de valider les différentes hypothèses, notamment en ce qui concerne la valorisation de l'entreprise.
Après cette phase d'audit, commence la phase de négociation, où les discussions se concentrent sur la valorisation de l'investisseur. Enfin, vient le moment de la signature des documents officiels et du transfert des fonds.

4- Quelles sont les compétences à avoir ?

Pour réussir dans le processus de levée de fonds, il est impératif d'être ambitieux à la fois sur le plan humain et sur le plan business. Sur le plan humain, cela implique de garder une mentalité déterminée et persévérante, tant pour le dirigeant que pour les membres de son équipe. Cela signifie être prêt à relever les défis, à faire face aux obstacles et à viser constamment l'excellence dans toutes les facettes de l'entreprise. En ce qui concerne le business plan, l'ambition se traduit par la création d'un plan stratégique solide et innovant qui démontre clairement la valeur et le potentiel de croissance de l'entreprise. Il est essentiel d'avoir une vision claire de l'avenir de l'entreprise et des étapes nécessaires pour atteindre ses objectifs à long terme.
Il est important également d'être intensif dans son approche, car le processus de levée de fonds est extrêmement compétitif. Il faut être prêt à investir beaucoup de temps, d'énergie et de ressources, car cette démarche peut être longue et exigeante. Cela implique souvent de jongler avec de nombreuses tâches et priorités tout en maintenant un niveau élevé de professionnalisme et de détermination.
Être professionnel et maîtriser son domaine est tout autant essentiel. Pour devenir une référence dans son secteur, il est important d'établir et de maintenir des relations solides avec les acteurs clés de l'écosystème. Cela signifie être constamment en contact avec son réseau professionnel, en participant à des événements sectoriels, en établissant des partenariats stratégiques et en étant proactif dans la recherche de nouvelles opportunités. En étant perçue comme une solution à un problème ou un besoin spécifique, l'entreprise renforce sa position sur le marché et attire l'attention des investisseurs potentiels.

5- Quelles sont les clés de la réussite ?

Posséder un projet solide, étayé, ambitieux et en mesure de répondre à des défis majeurs est essentiel. Ce qui distingue un projet des autres, c'est la capacité à exécuter le plan d'action de manière efficace.
Développer des avantages compétitifs solides, tels que des brevets ou des partenariats clés, constitue un élément important pour établir des barrières à l'entrée et se démarquer sur le marché.
Avoir des métriques, c'est-à-dire des preuves tangibles de l'impact de l'entreprise sur le marché. Cependant, il est tout aussi important d'avoir des indicateurs de l'évolution de cet attrait du marché au fil du temps.
Posséder une forte capacité d'exécution, soutenue par une équipe compétente, vous permettra de faire face avec agilité aux obstacles rencontrés sur votre parcours entrepreneurial. C'est pourquoi la qualité de votre équipe est l'élément le plus crucial, bien que souvent le plus difficile à évaluer.

5e promotion au dispotisif Scale'Up

Le mercredi 7 février dernier était un jour spécial pour DEV'UP Centre-Val de Loire avec le lancement de la promotion n°5 du dispositif à la levée de fonds Scale'up.
Durant plusieurs mois, les équipes Scale'Up vont accompagner 8 entrepreneurs avec un projet innovant afin de les aider à convaincre les investisseurs pour développer leur entreprise.

Nous souhaitons la bienvenue aux membres de cette belle promotion : Bavardises (18), Coeur-Net (18), LeasyPeasy (37), CG Conception (37), Greez (28), CulturAdvisor (28), Messangel (45) & Tiny (45).

Lancement des candidatures pour la promotion 6 du dispositif Scale'Up !

Le programme Scale'Up, dédié aux start-ups en hypercroissance, ouvre ses portes à une nouvelle promotion !

Vous êtes une start-up ambitieuse, en phase d'accélération et, visez une croissance exponentielle ?

Scale'Up est fait pour vous ! Les candidatures pour la promotion 6 seront clôturer le vendredi 31 mai 2024.

Contact DEV'UP Centre-Val de Loire : Christophe GUINEBAULT,

christophe.guinebault@devup-centrevaldeloire.fr

Pour en savoir plus sur la levée de fonds découvrez notre site Check'Up

Guide pratique d'une levée de fonds réussie pour une entreprise du Centre-Val de Loire

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